本記事では、近年のIFA業界への参入傾向とIFA法人の収益源について解説し、加えて、兼業を行っているIFA法人が行っている兼業ビジネス例についてご紹介します。◇近年のIFA業界への参入傾向とは? 近年のIFA業界への参入の傾向としては、保険代理店業や不動産業を始めとし ...
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【入門】投資助言・代理業と金融ADR制度について
本記事では、金融ADR制度の役割と投資助言・代理業者に求められる金融ADR対応についてご紹介します。 日本における金融ADR制度は、金融トラブルの増加を受けて利用者保護と利便性の向上を目的に2009年に「金融商品取引等の一部を改正する法律」によって創設され、2010年か ...
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金融経済教育推進機構認定アドバイザー(J-FLEC認定アドバイザー)の認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになることのメリットとデメリットについて
◇概要 金融経済教育認定機構認定アドバイザー(以下J-FLEC認定アドバイザーと呼称)は、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談の実施やこれらに関する講義を行い、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待され、新たに誕生した資格です。 ...
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